Seguindo a migração das borboletas-monarca que fogem ao frio da América do Norte, invernando nas montanhas aprazíveis do Michoacán, no México, este filme é um passeio pelas margens geladas do lago Walden, em Concord, na Nova Inglaterra, vila onde Henry David Thoreau e Nathaniel Hawthorne se olham em silêncio debaixo da neve no cemitério de Sleepy Hollow.