Hugo vive sozinho desde os 16 anos. A mãe emigrou e levou os filhos mais novos. Desde a despedida que Hugo sonha com a família, mas nesse sonho a mãe e os irmãos são actores. Hugo imagina um filme sobre a sua solidão. Conhece um realizador e propõe essa ideia. A partir daí, nasce um novo filme. Um ensaio sobre a solidão.